以美国为代表的发达国家和地区重点布局物联网，物联网市场规模持续迅速增加。发达国家和地区纷纷出台政策进行战略布局，抢抓新一轮信息产业的发展先机。美国以物联网应用为核心的“智慧地球”计划、欧盟的十四点行动计划、日本的“U－Japan 计划”、韩国的“IT839 战略”和“u－Korea”战略、新加坡的“下一代 I－Hub”计划等都将物联网作为当前发展的重要战略目标，并且加强了对物联网领域的资金投入。

  （1）物联网智能基础设施提供商连接上游电子元器件等标准化产品供应商与下游物联网各细分应用领域定制化需求客户，在产业链中扮演了无可替代的角色

  下游应用市场碎片化、需求定制化是物联网行业最显著的行业特征。“碎片化”主要指物联网应用端存在典型的“长尾效应”，分散的小需求形成大市场，物联网无所不在，应用超过300项，应用领域渗透到民商政企的所有的环节。需求定制化特征主要指物联网下游不一样的行业、同行业不同企业的软硬件需求都不相同，对中游物联网智能基础设施提供商有较高的定制化需求。

  由于物联网行业碎片化的行业属性，使得各细分行业应用场景众多，对终端产品的定制化需求大幅度的提高，物联网智能基础设施提供商连接上游电子元器件等标准化产品供应商与下游物联网各细分应用领域定制化需求客户，在产业链中扮演着核心的研发与设计角色。

  （2）传统嵌入式设备已不能够满足物联网应用需求，嵌入式系统更新换代需求较大，智能嵌入式设备市场空间广阔

  物联网本质上是网络与嵌入式系统发展到高级阶段的融合。从某种角度而言，物联网应用系统也可以看作是嵌入式系统的网络应用，因为物联网系统中的“物”，大多数都是各种嵌入式设备。人与“物”的相连，前提也是“物”需要是嵌入式设备，具备感知、人机交互等能力。

  一方面，原有的嵌入式计算机更多的采用单片机的方式来进行控制，如原来的冰箱、洗衣机、健身器材等，嵌入式系统只能执行简单的控制和交互功能，计算能力有限，没有联网功能。但是随着物联网的兴起、计算机技术的演进，对于嵌入式计算机的性能要求大幅度的提高，对于网络通信、人机交互、信息处理、边缘计算、智能化软件管理、平台管理等要求显著提升。原来应用较多的单片机、无操作系统的嵌入式计算机或计算处理、通信能力、人机交互能力较弱的嵌入式计算机已经不能满足行业的需求。

  另一方面，随着设备联网，更多新的应用场景、应用功能也被提出，厂家需要更智能的嵌入式计算机进行整体控制。

  因此，具有较强计算处理、网络通信、人机交互能力的智能嵌入式计算机系统全面替代传统的嵌入式计算机是整个行业的趋势，智能嵌入式设备市场空间广阔。

  业界认为物联网的发展和落地主要将经历三个阶段：第一阶段，硬件成本下滑，功耗降低，物联网连接数爆发；第二阶段，存储、计算成本大幅度地下跌，大数据的价值开始体现，批量的数据分析需求大规模出现；第三阶段，机器学习、人工智能加快速度进行发展并应用到相应领域提高生活和生产的智能化管理，真正的物联网大数据时代到来，实时处理数据的需求快速增长。

  目前，全球和中国物联网行业发展仍处于第一阶段。从产业高质量发展顺序看，感知层和连接层将会最先发展，随着联网终端的慢慢的变多，应用会应运而生，同时云平台会同步成长和成熟。

  （4）物联网下游应用以工厂、城市、医疗保健为主，市场潜在规模均在万亿级以上

  物联网无所不在，应用超过300项，应用领域渗透到民商政企的所有的环节。2025年，预计价值量最高的应用类别为工厂、城市、医疗保健、外部环境等。

  物联网本质上是网络与嵌入式系统发展到高级阶段的融合。从某种角度而言，物联网应用系统也可以看作是嵌入式系统的网络应用，因为物联网系统中的“物”，大多数都是各种嵌入式设备。人与“物”的相连，前提也是“物”需要是嵌入式设备，具备感知、人机交互等能力。因此，嵌入式技术已成为物联网的重要基础性技术之一。

  相比于传统嵌入式系统，物联网时代的嵌入式系统针对物联网的具体应用及要求做了相应的提升，具备包括了具有数据传输通路、具有数据储存功能、具有专有操作系统、具有专有应用程序、遵循物联网的通信协议、在世界网路中有可被识别的唯一编号等。

  2020 年，全球物联网的连接数首次超过非物联网连接数。虽然物联网连接数实现超越，但物联网应用的广泛性、物联网接入设备的多样性、通信技术标准的多元化、行业应用需求的定制化带来的物联网碎片化问题依然严重。而由于物联网从感知控制层到网络层再到平台层都拥有巨大的市场机遇，很难有企业或组织能统一物联网的各项技术标准从而占据统治地位。因此，物联网碎片化发展的趋势将持续存在，这对于物联网的参与厂商而言既是挑战又是机遇。

  物联网是技术驱动型行业，物联网的四大组成架构，感知与控制层、通信网络层、平台服务层、应用服务层需要多种技术作为发展支撑，各层级技术的升级与融合将持续推动市场发展。其中 5G 技术、边缘计算技术、区块链及人工智能等将逐步与物联网融合应用，加快行业发展步伐。

  根据工信部《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023 年）》，未来三年，物联网与 5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6 等技术深度融合应用将取得产业化突破，并将加快边缘计算、数字孪生、IPv6 等研发技术与应用，物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。

  物联网所连接的“物”，均是嵌入式系统，物联网应用系统也可以看作是嵌入式系统的网络应用。在物联网时代之前，传统嵌入式系统较为简单，绝大部分传统嵌入式系统无操作系统或仅有简单操作系统，对于外部设备的感知、计算、控制能力有限，人机交互功能较差，且不具备联网能力，无法接入物联网，已不能够满足物联网泛在感知、可靠传输、智能处理的相关需求。

  因此，随着计算机、电子、信息等技术的发展及物联网应用需求的不断的提高，物联网时代的嵌入式系统会向着计算处理性能更高、功耗更低、成本更低、体积更小、网络连通性更好的方向发展，使物联网时代的嵌入式系统具有数据传输通路、具有数据储存功能、具有专有操作系统、具有专有应用程序、遵循物联网的通信协议、在世界网路中有可被识别的唯一编号等特点，从而促使原应用传统嵌入式系统的相关领域，需不断进行产品升级以满足物联网应用需求。

  随着经济社会数字化转型和智能升级步伐加快，物联网慢慢的变成了新型基础设施的重要组成部分。国家格外的重视物联网行业的发展，出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。

  目前国内拥有着全世界最齐全的供应链体系，能够实现生产制造的全部环节，物联网相关这类的产品供应链相对完善。另外，物联网通信及控制设备下游应用需求多样，产品定制化程度较高，这也代表着企业前期会进行大量的研发投入。在研发成本中，人力成本占比最高。因此研发人力成本的高低将对物联网通信及控制设备的研发及生产企业的盈利能力造成非常大影响。与欧美国家相比，我国人力成本相比来说较低。随技术水平的持续提高，并依托国内制造业配套齐全、研发及生产所带来的成本较低的优势，国内物联网通信及控制设备生产的竞争力将逐渐增强，逐步在全球市场与国外厂商展开竞争。

  （3）5G 与物联网的融合将加速人物互联和万物互联，将对物联网产业高质量发展创造无可替代的贡献

  5G与物联网的融合将加速人物互联和万物互联。5G与物联网融合的优点是5G网络有多大，物联网覆盖就有多大。5G+物联网不需要客户单独建网，大幅度地降低了建网的成本。5G的出现和全方面覆盖帮助物联网解决应用难题，满足物联网高可靠、高速率、低功耗等需求，将实现基础层到应用层的跨越，使得物联网能够在各个场景大规模的应用。中国移动预测，到2022年，物联网连接数将达到45亿，而其中5G拉动数将超过55%。到了2025年，物联网连接数将超过53亿，而其中5G贡献比例将高达73%。综上，5G对物联网产业高质量发展的贡献将是无可替代的。而我国5G技术在全球处于领头羊，从而有利于我国基于5G技术的物联网产业发展。

  目前，物联网在各下游需求行业的应用尚处于起步阶段，应用的细致划分领域较多，包括设备、软件供应商以及系统集成服务供应商在内的物联网企业规模普遍较小，市场占有率有限，缺少在需求行业形成较强影响力的主导力量。

  物联网涉及的技术环节较多，各环节的标准化尚未建立，且由于不一样的行业对物联网需求各异，再加上物联网企业市场占有率比较分散，导致目前物联网应用以个性化解决方案为主。

  虽然我国物联网产业已形成一定规模，但在部分关键技术方面尚待逐步加强，比如芯片、传感器、操作系统等核心基础能力依然薄弱，高端产品研制能力不强，原始创造新兴事物的能力与发达国家差距较大。

  物联网行业是典型的高科技行业，从事有关产品的研发与生产对复合型人才的理论要求和项目实践经验要求比较高。中国是全球电子信息业制造大国，人才集中，但鉴于物联网行业是新兴战略产业，有关技术和知识需要较长时间的实践经验积累，相关的人才处于相对稀缺地位。

  物联网通信及控制设备的技术密集特点决定行业对专业人才有着较高的要求。物联网通信及控制设备研发与设计人员大多为复合型人才，拥有丰富的行业知识、专业方面技术，同时具备对市场动向的敏锐感知能力和即时响应能力，以及超前于市场发展动向的技术开发意识和准确率、对市场发展趋势的引导力等。核心产品的推出需要硬件研发人员、架构设计人员、软件研发人员等的高度紧密配合。同时，由于定制化物联网通信及控制设备与下游相关应用行业联系紧密，这就要求相关研发人员还需了解具体的行业特性，在对产品方案深刻理解的基础上研发符合应用场景的配套产品。新进企业较难在短期内形成专业的人才队伍。

  物联网通信及控制设备的研发与设计，包含了嵌入式计算机技术、物联网通信与控制技术等，涉及计算机软硬件技术、传感技术、集成电路技术、通信技术、电子应用技术等多个领域，需要相关厂商在嵌入式计算机、物联网通信等多个领域积累大量的技术，无论从理论上或是产品研制、设计等方面，都需要厂商具备较高的技术水平。同时，随着下游客户物联网需求的一直在变化、物联网芯片的一直更新、通信协议的持续不断的增加，相关厂商为了保持技术领先性及产品竞争力，需要持续不断的进行新技术、新产品的开发投入。从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。

  物联网通信及控制设备所处物联网行业具有高度定制化、碎片化的特征。相关参与厂商要建立基于多芯片平台、多操作系统的模块化、标准化嵌入式研发平台，方可具备为客户提供快速定制化研发、设计的能力。且由于全球芯片供应存在短缺迹象，从而要求物联网嵌入式产品供应商应具备快速替换短缺芯片，根据芯片供应情况，重新设计、开发实现用户要求的物联网产品的能力，这对于相关厂家的嵌入式开发平台提出了更高的要求。而每一款芯片平台的模块化均有必要进行大量的研发投入。随着参与厂商积累的模块化平台数量的持续不断的增加，相关厂商开发能力将持续提升，基于已开发模块进行新产品定制化设计的成本将明显降低，开发平台的规模效应将更加显著，从而对新进企业构成较高的平台壁垒。

  具有物联网通信及控制设备需求的国内外大型客户在供应商遴选时大多要比较长时间的考察周期，相关配套产品要在较长一段时期内经过多次严格检验、有效试验、实际使用验证，同时整机厂还会对供应商的背景、业务经验和历史业绩等做综合评估，以此来降低其交易成本和风险。但是一旦选定供应商，为保持产品与服务的一致性、延续性和可靠性，整机厂很少会轻易更换已熟悉并经过实践检验的供应商产品，客观上构成对新进入者的品牌与客户开发壁垒。同时，细分行业的物联网需求通常以定制化为主，产品所涉及的具体指标和性能等信息需要双方公司进行长时间的技术磨合和产品打磨，由此决定了相关客户不会轻易更换供应商。新进入企业缺乏对不同公司技术和产品需求信息的了解渠道，需求信息的不对称也会对新进入企业形成市场开拓障碍。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年物联网通信及控制设备行业深度调研及投资前景咨询报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。返回搜狐，查看更加多